BERATUNG

Als unabhängiger Finanzdienstleister sehen wir es als unsere Aufgabe, Ihre finanziellen Wünsche hinsichtlich Machbarkeit abzustimmen und mittels maßgeschneidertem Konzept Wirklichkeit werden zu lassen.

Unser Augenmerk richtet sich auf junge innovative Unternehmen, welche die Entwicklung neuartiger Produkte und bahnbrechender Technologien in Wachstumsmärkten verwirklichen. Daraus entsteht ein deutlicher Mehrwert für unsere Kunden.

Wir prüfen unsere Produktanbieter genau und investieren nicht in Atom, Erdöl, Kohle, Gas, Chemie, Waffen und Kinderarbeit.

Ihr personalisiertes Angebot entsteht bei Durchleuchtung Ihrer aktuellen und zukünftigen Lebenssituation:

• Familienstatus
• Alter
• Einkommen
• Vermögen
• Zukunftspläne
• Risikobereitschaft

Wir erstellen für alle Lebenssituationen nach Ihren und unseren Vorstellungen Ihr persönliches Anlagekonzept. Wie ist das gemeint?

• Der Kunde muss zu uns passen und wir zu ihm
• Somit ist eine langfristige Partnerschaft gewährleistet
• Unter Umständen kommen wir, nach Begutachtung Ihrer finanziellen Lage und Ihrer Absichten zum Entschluss, dass ein Investment erst in ein paar Jahren möglich ist. Wir begleiten Sie aber gerne mit der Erstellung eines Haushaltsplanes!